Als Vertriebsmitarbeiter erstellen Sie häufig an einem Tag ein Angebot (oder einen Rahmenauftrag), während der Kunde den Auftrag oft erst deutlich später bestätigt und tatsächlich erteilt.
Im Standardverhalten von Business Central wird das Auftragsdatum bereits beim Erstellen des Angebots gesetzt (in der Regel auf „heute“ bzw. auf das aktuelle Arbeitsdatum). Wenn dieses Angebot später in einen Verkaufsauftrag umgewandelt wird, bleibt dieses ursprüngliche, ältere Auftragsdatum bestehen – es wird also nicht auf den Zeitpunkt aktualisiert, zu dem der Kunde den Auftrag tatsächlich erteilt hat.
Das kann dazu führen, dass Verkaufsaufträge ein scheinbar „sehr altes“ Auftragsdatum haben, obwohl sie operativ neu sind. Dadurch wird die tägliche Arbeit weniger intuitiv – insbesondere dann, wenn Beleglisten nach Auftragsdatum sortiert sind und neu erstellte Aufträge weit unten in der Liste erscheinen, nur weil das zugrunde liegende Angebot bereits vor Wochen angelegt wurde.
Sehen wir uns an, wie sich dieses Verhalten ändern lässt.
Öffnen Sie die Holzeinrichtung (Verkauf).
Aktivieren Sie den Haken Arbeitsdatum als Auftragsdatum verwenden.
Ist diese Einstellung aktiv, aktualisiert Business Central beim Umwandeln eines Verkaufsangebots in einen Verkaufsauftrag automatisch das Feld Auftragsdatum auf das aktuelle Arbeitsdatum. Dadurch entspricht das Auftragsdatum des Verkaufsauftrags dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde den Auftrag tatsächlich bestätigt hat.
Ab sofort enthalten Ihre Verkaufsaufträge immer das korrekte Auftragsdatum. Das stellt sicher, dass Preise und Liefertermine auf dem aktuellen Stand sind und macht Ihren Verkaufsprozess insgesamt übersichtlicher, konsistenter und zuverlässiger – sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden.
