Als verkoper maak je vaak op één dag een offerte (of algemene bestelling), maar de klant bevestigt en plaatst de bestelling pas veel later.
Bij standaard Business Central-gedrag wordt de orderdatum ingesteld wanneer de offerte wordt aangemaakt (meestal “vandaag” of je huidige werkdatum). Wanneer je die offerte later omzet in een verkooporder, blijft de orderdatum de oorspronkelijke, oudere datum in plaats van weer te geven wanneer de order daadwerkelijk is geplaatst.
Dit kan ertoe leiden dat verkooporders “zeer oude” orderdata tonen, ook al is de order operationeel nieuw, wat het dagelijkse werk minder intuïtief kan maken. Vooral wanneer lijsten van documenten op orderdatum worden gesorteerd en nieuw aangemaakte bestellingen ver onderaan de lijst terechtkomen simpelweg omdat de offerte weken eerder is gemaakt.
Laten we eens kijken hoe we dit gedrag kunnen veranderen.
Open Timber instellingen (verkoop).
Activeer de schakelaar Gebruik werkdatum als orderdatum in het sneltabblad Algemeen.
Met deze instelling ingeschakeld, werkt Business Central de Orderdatum van de Verkooporder bij naar de huidige Werkdatum op het moment dat je de Verkoopofferte omzet in een Verkooporder, zodat de resulterende Verkooporder beter aansluit bij het tijdstip van de werkelijke bevestiging van de klant.
Nu hebben je verkooporders altijd de juiste besteldatum. Dit betekent dat je prijzen en leveringsschema’s altijd up-to-date zijn, waardoor je verkoopproces soepeler en betrouwbaarder wordt voor jou en je klanten.
