HowTo #092

Hoe stel je verschillende mailteksten in voor elk aanmaningsniveau?

Gebruiksscenario

Als financieel of kredietcontroller stuur je momenteel aanmaningsmails naar klanten, maar voor elk aanmaningsniveau wordt dezelfde e-mailtekst gebruikt. Dit kan te generiek aanvoelen. Je eerste herinnering is bijvoorbeeld beleefd, maar een derde herinnering kan strenger zijn.

Laten we eens kijken hoe je verschillende e-mailteksten per aanmaningsniveau en taal kunt definiëren, zodat de communicatie duidelijker en beter afgestemd wordt op de situatie!

HowTo: Instellen en gebruiken van de nieuwe aanmaningsteksten

01

Eerst moet je de functie activeren.

Let op: Zorg ervoor dat je hem altijd eerst in een testomgeving activeert! Na het testen kun je hem ook activeren in de live omgeving.
02

Om dit te doen, ga naar Functiebeheer.
Hier vind je functies die zijn uitgeschakeld en optioneel voor een bepaalde periode, totdat ze automatisch worden ingeschakeld voor alle gebruikers in een latere software-update (BC29 in dit geval). Dit geeft de mogelijkheid om je vooraf voor te bereiden door deze functies eerst in een testomgeving in te schakelen.

Zoek de functie Functie-update: gebruik nieuwe communicatieteksten voor herinneringsvoorwaarden en selecteer Alle gebruikers in de kolom Geactiveerd voor.

03

In principe blijft de aanmaningslogica hetzelfde, maar er zijn enkele extra functies die gebruikt kunnen worden.
Je kunt bijvoorbeeld voor elk niveau een andere e-mailtekst maken. Om dit te doen, open je Aanmaningscondities en open of maak je een nieuwe conditie aan.

04

Het venster Instellen van aanmaningstermijnen opent, selecteer een Aanmaningsniveau en klik op Klantcommunicatie. Hier kun je aangepaste teksten instellen voor elk individueel niveau. Deze kunnen ook in meerdere talen worden aangemaakt.

05

Daarnaast kun je verschillende extra kosten instellen, afhankelijk van de verschillende valuta. Om dit te doen, selecteer je een Aanmaningsniveau en klik je op Valuta’s.

06

Selecteer de Valutacode in de betreffende kolom en voer vervolgens de Toeslag en/of Toeslag per regel in.

07

Om de setup af te ronden, moet je nog steeds een Aanmaningsconditie aan Klanten toewijzen.
Hiervoor open je een Klantenkaart en kies je de Aanmaningsconditiecode naar keuze in het sneltabblad Betalingen.

Conclusie

Na het instellen van de nieuwe aanmaningscondities en -niveaus kun je flexibelere en taal specifieke aanmaningscommunicatie creëren voor elk aanmaningsniveau. Dit helpt om het aanmaningsproces duidelijker, persoonlijker en beter afgestemd te maken op je klantcommunicatiebehoeften.

Omdat dit een standaard Business Central-functie is, is er meer informatie beschikbaar van Microsoft, zoals Aanmaningen in verzamelingen automatiseren.

    Functie van de week

    Geen reclame: elke week een nieuwe HowTo voor acadon Software.

    Jouw idee telt!

    Heb je een idee voor een nieuwe functie of feature?

    Alleen voor acadon-klanten

    OnRoute App
    Test onze nieuwe OnRoute-app 30 dagen gratis!
    timber tree
    timber tree
    acadon logo
    acadon B.V. heeft meer dan 40 jaar ervaring in ERP-software voor de houtbranche. Als Business Optimizer ontwikkelen wij passende oplossingen en strategieën voor jouw bedrijf.
    © 2024 acadon B.V. Alle rechten voorbehouden.

    Vraag nu advies aan!

    Webinar opname

    Al geregistreerd? Log nu in >>

    Meld je nu aan voor het webinar!

    Vraag nu vrijblijvend advies aan!

    Vraag nu een gratis demo aan!