Als verkoopmedewerker moet je vaak een klant ondersteunen tijdens een telefoongesprek. De klant wil mogelijk specifieke artikelen toevoegen aan een offerte, vragen of een artikel beschikbaar is, of verwijzen naar een eerdere offerte zonder het offertenummer te kennen. Daarom moet de benodigde informatie snel op één plek beschikbaar zijn.
Laten we de mogelijkheden bekijken om sneller antwoorden op deze vragen te vinden terwijl je de klant aan de telefoon hebt.
Open Verkoopprijs informatie.
Voer in het sneltabblad Klantinformatie de klant in die je aan de telefoon hebt in het veld Naam.
In het sneltabblad Filteren kun je extra filters instellen zoals Locatie, Artikel of Zoeknaam om het overzicht te verfijnen. De klant heeft bijvoorbeeld een vraag over een offerte voor een plaat. Voer daarom plaat in als Zoeknaam.
Omdat de klant zich het offertenummer of het artikelnummer niet meer kan herinneren, wil je de resultaten nog verder verfijnen. Klik op Filter op hoeveelheid in offerte in het bovenste menu onder Start. Nu zie je alleen Artikelen waarvoor een Verkoopofferte actief is.
Bekijk de resultaten om de klant de gevraagde informatie te geven, zoals Klantprijs, Beschikbaar aantal en Aantal in inkooporder.
In het FactBox-paneel kun je informatie bekijken op basis van het filter, zoals het Aantal offertes in het gedeelte Artikel /verkoop aan klant verkoopgeschiedenis, en deze kans gebruiken om openstaande offertes of orders met de klant te bespreken.
Klik op het gevraagde Artikel om extra informatie te krijgen over de Laatste factuur en de Laatste offertes van het geselecteerde Artikel in de Verkoopprijsinformatie Factbox.
Nu wil de klant een extra Verkoopofferte ontvangen voor 10 kubieke meter van de gevraagde plaat, voer daarom 10 in de kolom Aantal in.
Selecteer Start > Verkoopofferte openen in het bovenste menu om een nieuwe Verkoopofferte aan te maken.
Met Verkoopprijs informatie heb je nu de benodigde informatie op één plek beschikbaar: gevraagde artikelen kunnen snel worden gevonden, beschikbaarheid kan tijdens het klantgesprek worden gecontroleerd en eerdere verkoopofferte-informatie kan worden bekeken, zelfs als de klant het offertenummer niet kent. Dit ondersteunt een snellere reactie en maakt het mogelijk om de benodigde artikelen direct aan de verkoopofferte toe te voegen.
