Sie arbeiten in der Verkaufsabteilung und ein Kunde ruft an, um zu fragen, welche Artikel bereits bestellt, welche versandt wurden und welche Mengen noch offen sind. Zum Beispiel benötigt der Kunde diesen Überblick für die Planung der nächsten Lieferung oder zur Prüfung, ob eine weitere Bestellung erforderlich ist. Ohne eine kombinierte Ansicht ist es schwierig, diese Informationen schnell aus allen Verkaufsbelegen zusammenzutragen.
Schauen wir uns an, wie Sie die Fragen des Kunden schnell beantworten und ihm sogar eine Übersicht zuschicken können.
Ein Kunde ruft Sie an und fragt nach bestehenden Aufträgen, um zu prüfen, ob noch weitere Ware bestellt werden muss. Um das zu prüfen, öffnen Sie zunächst die Verkaufsübersicht.
Geben Sie im Reiter Filter die Debitorennr. des Kunden ein, mit dem Sie gerade telefonieren. Dadurch werden nur noch Informationen zu diesem Kunden angezeigt.
Der Kunde hat nach den bestehenden Verkaufsaufträgen gefragt. Aktivieren Sie daher zusätzlich den Filter Auftrag um die Ansicht noch weiter einzugrenzen.
Da mehrere Verkaufsaufträge vorhanden sind, möchten Sie die gefilterte Übersicht mit dem Kunden teilen. Wählen Sie dazu im oberen Aktionsbereich Bericht > Verkaufsübersicht.
Die Aktionsseite Verkaufsübersicht öffnet sich inklusive der gesetzten Filter auf Verk. an Deb.-Nr. und Belegart aufgrund Ihrer vorherigen Eingaben. Bestätigen Sie mit einem Klick auf Drucken, um eine PDF-Datei mit den ausgewählten Informationen zu erstellen und diese dem Kunden am Telefon zur Verfügung zu stellen.
Durch Nutzung der Verkaufsübersicht können kundenbezogene Verkaufsinformationen schneller überprüft und geteilt werden. Dies hilft, Kundenfragen zu Angeboten und Aufträgen, einschließlich versandter Artikel und offener Mengen, zu beantworten, ohne manuell Informationen aus mehreren Belegen zu sammeln.
