Je werkt op de verkoopafdeling en een klant belt om te vragen welke artikelen al zijn besteld, welke zijn verzonden en welke hoeveelheden nog open staan. De klant heeft bijvoorbeeld een overzicht nodig voordat hij de volgende levering plant of controleert of er een nieuwe bestelling nodig is. Zonder een gecombineerd overzicht is het moeilijk om deze informatie snel te verzamelen uit verschillende verkoopdocumenten.
Laten we eens kijken wat je kunt doen om zulke klantvragen snel te beantwoorden en wellicht zelfs een overzicht voor de klant te creëren.
Een klant belt en vraagt naar bestaande Orders om te zien of er nog een nodig is. Open Verkoop overzicht om dit na te kijken.
Voer in het Filter sneltabblad het Klantnr. in van de Klant die je aan de telefoon hebt om alleen informatie te tonen voor deze specifieke Klant.
Aangezien de Klant vraagt naar de bestaande Verkooporders, selecteer je Order in het sneltabblad Filter om alleen Verkooporder-gerelateerde informatie te tonen.
Omdat er behoorlijk wat Verkooporders zijn, wil je het overzicht graag met de Klant delen. Om dit te doen, klik je op Rapport > Verkoop overzicht in het bovenste menu.
Het venster dat opent heeft de filters die je al had ingesteld overgenomen. Klik op Voorbeeld om te zien hoe het overzicht eruitziet. Je kunt het bestand nu downloaden en doorsturen aan de klant die je aan de telefoon hebt.
Na gebruik van het Verkoop overzicht kan klant gerelateerde verkoopinformatie sneller worden gecontroleerd en gedeeld. Dit helpt om klantvragen over offertes en bestellingen, waaronder verzonden artikelen en openstaande hoeveelheden, te beantwoorden, zonder handmatig informatie uit verschillende documenten te verzamelen.
