Beginnen Sie mit der doc.box Tabellen Einrichtung.

Es öffnet sich eine Liste mit allen relevanten Tabellennummern. Hier können Sie verschiedene Dinge einrichten, z. B. wo die Dokumente angezeigt werden, die Sie einer Tabelle hinzufügen. Zu diesem Zweck verwenden Sie die Spalte Standard Ansicht.

In der Spalte Standard Ansicht sehen Sie die verschiedenen Optionen:

• Datensatz: Dies ist die Standardoption. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Dokumente, die zu etwas hinzugefügt wurden, das diese Tabelle enthält, nur für dieses bestimmte Objekt angezeigt. Wenn Sie dies z. B. für die Tabelle Verkaufskopf festlegen, werden Dokumente, die einem Verkaufsangebot hinzugefügt wurden, im folgenden Auftrag nicht angezeigt.
• Vorgang: Wenn Sie diese Option auswählen, werden Dokumente, die zu etwas hinzugefügt wurden, das diese Tabelle enthält, für alles angezeigt, was Teil der Transaktion ist. Wenn Sie dies z. B. für die Tabelle Verkaufskopf festlegen, werden Dokumente, die einem Verkaufsangebot hinzugefügt wurden, auch im folgenden Auftrag angezeigt.
• Detaillierter Vorgang: Wenn Sie diese Option auswählen, werden Dokumente, die zu etwas hinzugefügt wurden, das diese Tabelle enthält, für alles angezeigt, was Teil der erweiterten Transaktion ist. Wenn Sie dies z. B. für die Tabelle Verkaufskopf festlegen, werden Dokumente, die einem Verkaufsangebot hinzugefügt wurden, auch in einer verknüpften Bestellung angezeigt.
• Konto: Wenn Sie diese Option auswählen, werden Dokumente, die zu etwas hinzugefügt wurden, das diese Tabelle enthält, im entsprechenden Konto angezeigt. Wenn Sie dies z. B. für die Tabelle „Kunde“ festlegen, werden Dokumente, die zu einem Verkaufsangebot für diesen Kunden hinzugefügt wurden, auch auf der Karte „Kunde“ angezeigt.

Sie können dies zwar nach Ihren eigenen Vorlieben einrichten, wir empfehlen jedoch, das folgende Setup zu verwenden:

Das Einrichten der Standardansicht der verschiedenen Tabellen kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Glücklicherweise müssen Sie es nur einmal einrichten und können die Vorteile genießen, Ihre Dokumente immer an allen relevanten Stellen zu finden!