Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der Finanzabteilung werden Sie häufig gebeten, regelmäßig denselben Bericht bereitzustellen, zum Beispiel monatliche Forderungsübersichten oder wöchentliche Lagerbestände. Ohne Automatisierung bedeutet das, den Bericht jedes Mal manuell auszuführen. Das kostet Zeit und erhöht das Risiko, Fristen zu verpassen oder veraltete Informationen zu versenden.
Mit der Funktion Bericht planen in Business Central können Sie diese wiederkehrende Aufgabe vermeiden, indem Sie den Bericht einmalig für eine automatische Ausführung einrichten. Nach der Planung wird der Bericht in festgelegten Abständen automatisch erstellt und direkt im Berichtseingang des Benutzers bereitgestellt. So stehen die relevanten Daten stets pünktlich zur Verfügung.
Sehen wir uns an, wie Sie das einrichten können!
Öffnen Sie Ihr Rollencenter in Business Central und überprüfen Sie, ob der Bereich Berichtseingang sichtbar ist. Falls dieser Bereich ausgeblendet wurde und nicht sichtbar ist, können Sie ihn über die Personalisierung wieder einblenden lassen.
Suchen Sie über die Lupe nach dem Bericht, den Sie regelmäßig erhalten möchten, zum Beispiel Debitoren – Top 10 Liste, und öffnen Sie ihn.
Wählen Sie unten links die Funktion Senden an.
Wählen Sie aus dem Menü den Punkt Plan. Es öffnet sich ein neues Fenster für die Berichtsplanung.
Sie können den Bericht so planen, dass er regelmäßig automatisch erstellt wird. Geben Sie dafür im Feld Datumsformel für nächste Ausführung eine Wiederholungsregel ein, zum Beispiel:
Legen Sie unter Startdatum fest, wann die Planung beginnen soll. Sie können auch ein Ablaufdatum angeben, falls die Planung nur für einen bestimmten Zeitraum gelten soll (z. B. für ein Projekt oder ein Geschäftsjahr). Wenn Sie kein Ablaufdatum eintragen, wird der Bericht unbegrenzt ausgeführt.
Bestätigen Sie nach Ihrer Auswahl immer mit der Funktion OK.
Ab jetzt wird der Bericht automatisch erstellt und landet im Berichtseingang Ihres Rollencenters.
Mit der Funktion Bericht planen lassen sich regelmäßig benötigte Auswertungen in Business Central effizient automatisieren. Das spart Zeit, verringert manuelle Schritte und stellt sicher, dass wichtige Informationen immer pünktlich bereitstehen.
