Ob Sie nun die Bestände im Lager überwachen oder in der Finanzverwaltung arbeiten, ein Teil Ihrer Arbeit besteht darin, den Überblick über alle Daten zu behalten und Fragen Ihrer Kollegen oder Manager zu diesen Daten zu beantworten.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Lagerleiter und der Geschäftsführer Ihres Unternehmens ist besorgt über die Menge der Waren, die die Kunden zurückschicken. Er bittet Sie, eine Übersicht über alle Waren zu erstellen, die Kunden zurückschicken, um zu sehen, welche Produkte das größte Problem darstellen.
Da Sie diese Frage schon einmal gestellt bekommen haben, wissen Sie genau, wo Sie anfangen müssen. Sie exportieren die Liste der Aritkelposten aus Business Central nach Excel. In Excel löschen Sie alle irrelevanten Spalten, erstellen die spezifische Übersicht und leiten sie an Ihren Geschäftsführer weiter. Nach ein paar Tagen bittet er jedoch um zusätzliche Informationen: den Grund für die Rücksendung dieser Waren.
Da dies nicht Teil der ersten Analyse war, besteht die einzige Möglichkeit, diese Information hinzuzufügen, darin, die Daten erneut nach Excel zu exportieren und die Spalte mit dem Reklamationsgrundcode hinzuzufügen. Ihr Vorgesetzter ist mit der Übersicht recht zufrieden und bittet Sie, sie jeden Monat zu aktualisieren, um alle Änderungen zu verfolgen. Als ob Sie nicht schon genug zu tun hätten, haben Sie jetzt eine zusätzliche monatliche Aufgabe.
Sehen wir uns an, wie der Analysemodus in Business Central diese Aufgabe zu einer einmaligen Aufgabe machen kann!
Öffnen Sie die Listenseite, von der aus Sie die Daten analysieren möchten. Nehmen wir das obige Beispiel und öffnen Sie die Liste Artikelposten.
Fügen Sie bei Bedarf Felder hinzu, indem Sie die Seite personalisieren. In diesem Beispiel fügen wir das Feld Reklamationsgrundcode hinzu.
Wählen Sie in der Aktionsleiste oben auf der Seite die Schaltfläche In den Analysemodus wechseln, um den Analysemodus zu aktivieren.
Die Seite des Analysemodus, die sich öffnet, ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die Sie unten sehen können.
Verwenden Sie die verschiedenen Bereiche, um Daten zu bearbeiten, zusammenzufassen und zu analysieren. In diesem Beispiel beginnen wir mit dem Menü Spalten und entfernen alle Spalten, indem wir das Kästchen neben dem Feld Suchen auf der rechten Seite aktivieren.
Ziehen Sie nun die Felder Reklamationsgrundcode und Buchungsdatum Monat in dieser Reihenfolge in den Bereich Zeilengruppen.
Ziehen Sie dann die Felder Menge und Einstandsbetrag (tatsächl.) in den Bereich Werte.
Fügen Sie alle anderen Felder hinzu, die Sie in der Analyse verwenden möchten, und aktivieren Sie sie im Bereich Spalten. Sie können zum Beispiel die Felder Buchungsdatum, Belegart, Artikelnr. und Belegnr. hinzufügen.
Um eine Analyse in Zukunft wiederzuerkennen, können Sie die Analyseregisterkarte umbenennen. In diesem Beispiel benennen wir die Registerkarte Returned items by return reason um. Wenn Sie nun zum Analysemodus auf dieser Seite zurückkehren, werden die von Ihnen erstellten Registerkarten genau so angezeigt, wie Sie sie verlassen haben, bis Sie sie löschen.
Nachdem Sie die Analyse erstellt haben, können Sie sie ganz einfach an interessierte Mitarbeiter weitergeben. Nur Empfänger, die eine Berechtigung für das Unternehmen und die Daten haben, können den Link verwenden. In diesem Beispiel möchten Sie den Link an Ihren Geschäftsführer weitergeben, was Sie wie folgt tun können: Wählen Sie auf der Registerkarte Analyse den Pfeil nach unten und dann Link kopieren.
Das Dialogfeld Link zu <Registerkartenname> kopiert wird geöffnet. Standardmäßig ist die Analyse, die Sie freigeben, mit dem aktuellen Unternehmen verknüpft, in dem Sie arbeiten. Wenn Sie einen Link zu einer Analyse senden möchten, die nicht mit einem bestimmten Unternehmen verknüpft ist, setzen Sie das Feld Unternehmen: auf Nicht mit einem bestimmten Unternehmen verknüpfen.
Wählen Sie Kopieren, um den Link zu kopieren und ihn in eine E-Mail oder eine Nachricht des Teams an Ihren Geschäftsführer einzufügen.
Die Empfänger können den Link öffnen. Sie werden aufgefordert, einen Namen für die neue Analyseregisterkarte anzugeben, die sie erstellen. Von nun an können sie in ihrer Business Central-Umgebung alle Änderungen an der Analyse sehen, ohne Sie zu fragen.
Wann immer Sie oder jemand anderes eine schnelle Analyse vor Ort benötigt, um eine Frage zu beantworten, können Sie diese nun direkt in Business Central einrichten. Schauen Sie sich auf den Seiten um, die Sie am häufigsten verwenden, um die Möglichkeiten des Analysemodus kennenzulernen.
Da es sich hierbei um eine Standardfunktion von Business Central handelt, stellt Microsoft eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung. Hier können Sie ganz einfach mehr über den Analysemodus im Allgemeinen, den Analyseunterstützung Copilot und Beispiele für verschiedene Funktionsbereiche wie Finanzen, Verkauf, Einkauf, Inventar und Nachhaltigkeit herausfinden.
