Wie Sie wissen, sind Transporte einer der größten Faktoren der Gesamtkosten für ein Holzunternehmen. Als Verkäufer können Sie dazu beitragen, diese Kosten zu senken, indem Sie mehrere Verkaufsaufträge zu einer Lieferung oder Abholung zusammenfassen und so die Anzahl der Fahrten zu Ihren Kunden reduzieren.
Dies kann jedoch eine ziemliche Herausforderung sein, da Sie keinen Überblick über alle anstehenden Lieferungen oder Abholungen haben. Auch kann es sein, dass Ihr Kunde keinen Überblick hat, wenn sich verschiedene Mitarbeiter bei Ihnen melden.
Wäre es nicht einfacher zu sehen, welche Verkaufsaufträge anstehen, wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen?
Werfen wir einen Blick darauf, wie Sie dies einrichten können!
Legen Sie wie gewohnt einen neuen Verkaufsauftrag an.
Falls noch nicht aktiv, öffnen Sie die Infobox, indem Sie auf das ℹ️- Symbol in der oberen rechten Ecke klicken.
Klicken Sie zuerst auf das Zahnradsymbol und dann auf Personalisieren.
In der Infobox finden Sie den Abschnitt Belege des Debitors.
Fahren Sie über die Box und klicken Sie auf den roten Pfeil oben rechts, um das Personalisierungs-Aktionsmenü zu öffnen, und danach auf Anzeigen, um es in der Infobox sichtbar zu machen.
Sie können zusätzlich noch Spalten einblenden wie z.B. Nr. Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf oben rechts auf Fertig, um die Personalisierung zu beenden.
Wenn Sie jetzt wie gewohnt den Debitorennamen eingeben, werden im Abschnitt Belege des Debitors alle offenen Verkaufsaufträge sowie das Gewünschte oder Zugesagte Lieferdatum und Lieferbedingungscode für diesen Kunden angezeigt.
Stellen Sie sich vor, Sie sehen einen Verkaufsauftrag, mit dem Sie den Kundenauftrag, den Sie gerade erstellen, kombinieren können. Sie können die Informationen aus diesem Auftrag einfach wie folgt kopieren.
Wählen Sie im Abschnitt Belege des Debitors die Auftragsposition aus, von der Sie die Informationen kopieren möchten.
Klicken Sie auf den Pfeil neben Belege des Debitors und im sich öffnenden Menü auf Daten holen.
In dem sich öffnenden Fenster finden Sie alle Felder, die Sie in den aktuellen Verkaufsauftrag kopieren können. Klicken Sie auf OK, um diese Felder zu kopieren.
Möchten Sie Felder hinzufügen oder löschen, die kopiert werden sollen? Sie können die Felder einrichten, indem Sie Zugehörige Verkaufsbelege Felder öffnen.
Fügen Sie ein Feld hinzu, indem Sie in der Spalte die Feldnr. das gewünschte Feld hinzufügen. Verwenden Sie die drei Punkte, um das Felder-Lookup zu öffnen für eine Gesamtübersicht der Möglichkeiten zu erhalten. Die Spalte Feldbezeichnung wird automatisch ausgefüllt.
Aktivieren Sie das Häkchen in der Spalte Kopieren, um die Informationen aus dem ursprünglichen Verkaufsauftrag nicht nur anzuzeigen, sondern auch in den neue Verkaufsauftrag zu kopieren.
Sie können eine Zeile löschen, indem Sie diese auswählen und im oberen Menü auf Löschen klicken.
Wenn ein Kunde Ihnen nun eine neue Bestellung schickt, können Sie bei der Erfassung ganz einfach prüfen, ob diese mit einem anderen offenen Verkaufsauftrag kombiniert werden kann. Dies führt zu Senkung der Transportkosten für Ihr Unternehmen und Ihren Kunden!
