In Business Central kann es notwendig sein, bestimmte Ereignisse für einen Kontakt zu speichern, wie zum Beispiel den Geburtstag oder ein Jubiläum. Diese Ereignisse helfen dabei, wichtige Termine im Blick zu behalten und gezielte Erinnerungen zu setzen. Besonders in der Kundenbetreuung ist es wichtig, solche Ereignisse frühzeitig zu planen und zu verwalten, um die Beziehungen zu pflegen und keine wichtigen Termine zu verpassen.
Suche im System über die Lupe nach den Ereignistypen.
Erstellen Sie neue Ereignistypen wie „Geburtstag“, „Jahrestag“ oder andere für Ihr Unternehmen relevante Ereignisse, indem Sie einen Code sowie eine passende Beschreibung vergeben.
Um einem bestimmten Kontakt ein Ereignis hinzuzufügen, gehen Sie zu Kontakt.
Öffnen Sie die Kontaktkarte des gewünschten Kontakts.
Verwenden Sie das Suchsymbol, um Kontakt – Ereignis zu finden, oder gehen Sie im oberen Menü zu Zugehörig und Kontakt und klicken Sie auf Kontakt – Ereignis.
Wählen Sie den gewünschten Ereignistypencode aus, den Sie für diesen Kontakt festlegen möchten. Sie können zwischen den von Ihnen erstellten Ereignistypen wählen.
Geben Sie das Datum des Ereignisses ein.
Legen Sie fest, ob das Ereignis wiederholt werden soll. Falls es sich um ein wiederkehrendes Ereignis handelt, wie einen Geburtstag, aktivieren Sie die Wiederholungsfunktion, sodass Sie jedes Jahr daran erinnert werden. Sie können auch angeben, ob Sie monatlich, wöchentlich oder einmalig erinnert werden möchten.
Auf der Kontaktkarte wird nun das bevorstehende Ereignis angezeigt. Die kommenden Ereignisse für diesen Kontakt können hier jederzeit eingesehen werden.
Durch das Hinzufügen von Ereignissen direkt auf der Kontaktkarte und das Anlegen passender Ereignistypen bleiben wichtige Daten wie Geburtstage oder Jubiläumstage stets im Blick. Die Wiederholungsfunktion erleichtert das Terminmanagement, indem sie dafür sorgt, dass wichtige Ereignisse eines Kontakts nicht vergessen werden und nur einmal erfasst werden müssen.
