Als Vertriebsmitarbeiter sind Sie für einen Kunden verantwortlich, bei dem der Rechnung immer ein Anhang z. B. die unterschriebene Bestellung, hinzugefügt werden muss. Mit Unterstützung der Finanzabteilung können Sie dies einrichten und dabei auch die Funktion nutzen, dass eine Verkaufsrechnung nicht über die Aufgabe Sammelrechnung erstellt werden kann, wenn der Anhang im Verkaufsauftrag fehlt. Auf diese Weise wird vermieden, dass die Verkaufsrechnung auf Grund des fehlenden Anhangs vom Kunden abgelehnt wird.
Lassen Sie uns die Einrichtung durchführen und den Prozess testen!
Für die Einrichtung öffnen Sie die Debitorenkarte.
Gehen Sie im Hauptmenü auf Zugehörig > acadon_dox.box > Rechnung Dateianhänge.
Wählen Sie auf der Seite doc.box Rechnung Dateianhänge z.B.d ie folgende Abteilung und den folgenden Klasse Code aus und schließen Sie die Seite.
Wenn die Finanzabteilung von nun an die Aufgabe Sammelrechnung für die Rechnungsstellung verwendet und dieser Kunde in den Lauf einbezogen ist, funktioniert dies nur, wenn der Anhang in der acadon_doc.box des Verkaufsauftrags hinterlegt ist.
Andernfalls finden Sie in den Rechnungsdetails des Verkaufsauftrages, dass SR Gesperrt aktiviert ist und im Grund für SR Sperre: Rechnung Dateianhänge fehlen, hinterlegt ist.
Fügen Sie in diesem Fall den benötigten Anhang zur acadon_doc.box im Verkaufsauftrag hinzu. Verwenden Sie dafür entweder die Drop Zone im Infobox-Bereich, oder gehen Sie im oberen Menü auf Zugehörig > acadon_dox.box > Datei importieren.
Anschließend öffnet sich die doc.box Indexierung. Hier tragen Sie die in Schritt 3 hinterlegte Abteilung und Klasse ein.
Als letzten Schritt muss SR Gesperrt deaktiviert werden, und die Finanzabteilung kann die Aufgabe Sammelrechnung erneut ausführen.
Jetzt kann Ihr Kunde Rechnungen nicht ablehnen, weil Anhänge fehlen. Das verbessert den Prozess für Sie und Ihren Kunden und reduziert den Zeitaufwand und Frustration.
