In Business Central kan het nodig zijn om specifieke gebeurtenissen voor een contactpersoon op te slaan, zoals een verjaardag of een jubileum. Deze evenementen helpen om belangrijke data bij te houden en gerichte herinneringen in te stellen. Vooral bij de klantenservice is het belangrijk om dergelijke evenementen van tevoren te plannen en te beheren om relaties te onderhouden en ervoor te zorgen dat er geen belangrijke data worden gemist.
Ga naar Gebeurtenis soort.
Maak nieuwe Gebeurtenis soorten, zoals ‘Verjaardag’, ‘Jubileum’ of andere gebeurtenissen die relevant zijn voor jouw bedrijf, door een Code en een passende Omschrijving in te vullen.
Als je een Gebeurtenis aan een specifieke contactpersoon wilt toevoegen, ga je naar Contacten.
Open de Contactkaart van de gewenste contactpersoon.
Gebruik het zoekpictogram om Contact gebeurtenissen te vinden of ga in het hoofdmenu naar Gerelateerd en Contact en klik op Contact gebeurtenissen.
Selecteer de Gebeurtenis Soort die je aan deze contactpersoon wilt toewijzen. Je kunt kiezen uit de Gebeurtenis soorten die je hebt aangemaakt.
Voer de Datum van de gebeurtenis in.
Geef op of de gebeurtenis moet worden herhaald. Als het een terugkerende gebeurtenis is, zoals een verjaardag, stel dan het Periodiek systeem in op Jaarlijks terugkerend zodat je er elk jaar aan wordt herinnerd. Je kunt ook instellen dat gebeurtenissen maandelijks, wekelijks of slechts één keer plaatsvinden.
De aankomende gebeurtenis verschijnt nu op de Contactkaart. De aankomende gebeurtenissen voor dit Contact kunnen hier op ieder moment worden bekeken.
Door gebeurtenissen direct op de Contactkaart toe te voegen en geschikte Gebeurtenis soorten aan te maken, blijven belangrijke gegevens zoals verjaardagen of jubilea in beeld. De herhalingsfunctie vereenvoudigt het afsprakenbeheer door ervoor te zorgen dat belangrijke gebeurtenissen voor een contact niet worden vergeten en slechts één keer hoeven te worden ingevoerd.
