Het maken en instellen van documentsjablonen kan tijdrovend en duur zijn. Toen jouw bedrijf Business Central voor het eerst implementeerde, was de opzet afgestemd op jullie behoeften, maar dingen veranderen in de loop van de tijd. Zou het niet fijn zijn als je deze sjablonen zelf eenvoudig zou kunnen bijwerken?
Dat is waar deze driedelige serie om de hoek komt kijken. Elk deel behandelt een ander aspect van de rapportconfiguratie. In dit tweede deel richten we ons op de documentregels.
Laten we eens kijken hoe je deze wijzigingen gemakkelijk kunt aanbrengen!
Laten we eerst eens kijken welk deel van een document wordt bedoeld met de regels. Bijvoorbeeld naar de huidige regels in een Verkoopofferte.
Volg stap 2 tot en met 4 van het vorige deel om te zien hoe het rapport zou worden afgedrukt met het huidige documentsjabloon voor Verkoopoffertes.
Het deel dat hieronder wordt weergegeven, zijn de Regels.
Zoals je ziet wordt er al aardig wat informatie getoond. Laten we eens kijken hoe we hier informatie aan kunnen toevoegen
Sluit het document en ga naar Rapporten (Timber).
Selecteer de regel van het Rapport dat je wilt aanpassen, bijvoorbeeld Verkoop – Offerte, en klik op Bewerken in het hoofdmenu.
De Rapport header instellingen (Timber) worden geopend. In het sneltabblad Regels vind je alle aanvullende informatie die is ingesteld voor de regels, zie hieronder. Voor nu is er geen extra informatie ingesteld.
Om extra informatie per Verkoopregel op de Verkoopofferte te tonen, voeg je eenvoudig een nieuwe regel toe door op Regels en Nieuw te klikken, zie hieronder.
In het venster Rapport regel titel dat wordt geopend, kun je de aanvullende informatie instellen die wordt weergegeven in de Verkoopregels. Laten we twee voorbeelden doornemen om de mogelijkheden te bekijken.
Ten eerste voegen we het gewicht van een artikel toe als aanvullende informatie. Omdat het gewicht voor ieder artikel anders is, maak je een placeholder in de sectie Plaatshouder. Vul de kolommen als volgt:
| Plaatshouder ID | Plaatshouder soort | Plaatshouder tabel naam | Plaatshouder veld naam | Opmaak tekst string | Verberg de regel indien plaatshouder leeg is |
| 1 | Tabel veld | Verkoopregel | Nettogewicht | DEC0 | ☑️ |
Nu de Plaatshouder is gemaakt, gebruik je deze in het veld Tekst onder het sneltabblad Algemeen door een % voor de Plaatshouder ID te plaatsen. In dit voorbeeld vullen we het veld Tekst met ‘Gewicht %1 kg’.
In het veld Toepassingssoort kun je selecteren voor welk type Regels deze aanvullende informatie wordt weergegeven. Omdat het gewicht alleen relevant is voor artikelen, selecteren we Alle artikelen.
In het sneltabblad Algemeen kun je ook aanpassen hoe de tekst wordt afgedrukt met de schakelaars Vet, Cursief en Onderstreept. Zie hieronder om de voltooide instellingen te zien.
In dit tweede voorbeeld willen we een extra Regel toevoegen met de Botanische naam en de Tariefcode van een artikel voor exportverkoop. Omdat deze weer voor ieder artikel anders zijn, maken we twee placeholders in de sectie Plaatshouder.
| Plaatshouder ID | Plaatshouder soort | Plaatshouder waarde | Plaatshouder tabel naam |
Plaatshouder veld naam |
Relatie tabel naam |
Relatie veldnaam |
| 1 | Speciale waarde | Botanische naam | ||||
| 2 | Tabel veld | Verkoopregel | Nr. | Artikel | Tariefcode |
Nu we deze placeholders hebben gemaakt, vul je het veld Tekst met ‘Botanische naam: %1 – Tariefcode: %2’ en het veld Toepassingssoort met Alle artikelen.
We maken een derde placeholder om een voorwaarde in te stellen zodat deze Regel alleen wordt weergegeven als we goederen exporteren. Voor deze Plaatshouder vullen we het volgende in:
| Plaatshouder ID | Plaatshouder soort | Plaatshouder tabel naam | Plaatshouder veld naam |
Relatie tabel naam |
Relatie veldnaam |
| 3 | Tabel veld | Verkoopregel | Documentnr. | Verkoopkop | Land-/regiocode klant |
Om er zeker van te zijn dat deze aanvullende informatie alleen wordt getoond voor exportverkopen, klik je op Voorwaarden in het bovenste menu.
Selecteer in het venster Rapport regel plaatshouder voorwaarden dat wordt geopend:
Wanneer je nu het venster Rapport regel plaatshouder voorwaarden en Rapport regel titel sluit, verschijnt er een melding, klik op Ja om het te sluiten. In de melding staat dat de Plaatshouder ID 3 niet in de tekst wordt gebruikt, wat in dit geval ook de bedoeling is.
Als je wilt zien hoe de wijzigingen eruitzien, open je een nieuw voorbeeld van het specifieke document.
Hoewel je slechts één documentsjabloon tegelijk kunt wijzigen, is er veel flexibiliteit over welke aanvullende informatie je op de regels van elk rapport wilt weergeven. Veel plezier met het ontdekken van alle mogelijkheden!
Bekijk voor meer aanpassingsmogelijkheden de andere delen van deze serie:
