HowTo #013

Hoe pas je eenvoudig documenten aan die vanuit Business Central worden verzonden? – Deel 1

Gebruiksscenario

Het maken en instellen van documentsjablonen kan tijdrovend en duur zijn. Toen jouw bedrijf Business Central voor het eerst implementeerde, was de opzet afgestemd op jullie behoeften, maar dingen veranderen in de loop van de tijd. Zou het niet fijn zijn als je deze sjablonen zelf eenvoudig zou kunnen bijwerken?

Dat is waar deze driedelige serie om de hoek komt kijken. Elk deel behandelt een ander aspect van de rapportconfiguratie. In dit eerste deel zullen we ons concentreren op de koptekst, of header, van het document.

Laten we eens kijken hoe je deze wijzigingen gemakkelijk kunt aanbrengen!

HowTo: De Header van een Rapport aanpassen

01

Laten we om te beginnen eens kijken welk deel van een document wordt bedoeld met de Header, bijvoorbeeld in een Verkoopofferte.

02

Ga naar Verkoopoffertes en open een Verkoopofferte door op het blauw onderstreepte nummer te klikken.

03

Klik in het bovenste menu op Afdrukken/verzenden en Afdrukken….

04

Klik in het venster dat opent op de knop Voorbeeld om te zien hoe de Verkoopofferte wordt afgedrukt met het huidige documentsjabloon voor Verkoopoffertes.

05

Het onderstaande deel is de Header. Zoals je kunt zien is er een linker- en een rechterdeel.

06

Zoals je ziet wordt er al aardig wat informatie getoond. Laten we eens kijken hoe we dit kunnen veranderen.

07

Sluit het document en ga naar Rapporten (Timber).

08

Selecteer de regel van het rapport dat je wilt aanpassen en klik op Bewerken in het menu bovenaan.

09

De Rapport header instellingen (Timber) worden geopend. In het sneltabblad Header vind je alle velden die zijn ingesteld voor de Linker header en Rechter header, zie hieronder. 

10

Als je een extra veld in een van beide headers wilt weergeven, vul je de kolommen van een nieuwe regel als volgt in. Stel dat je de omschrijving van de Klantenprijsgroep wilt toevoegen.

  • Selecteer het Tabel ID waarvan je het veld wilt toevoegen. Voor dit voorbeeld kiezen we Tabel ID 36, waarmee de tabelnaam automatisch wordt gevuld met Verkoopkop.
  • Selecteer vervolgens het Veld ID dat je wilt weergeven. Voor dit voorbeeld kiezen we Veld ID 34, waarmee de Veldnaam automatisch wordt gevuld met Klantenprijsgroep.
  • Alleen als het geselecteerde veld een relatie heeft met een andere tabel, wordt deze automatisch weergegeven in de kolommen Relatie tabel ID en de Relatie tabelnaam. In dit voorbeeld wordt Relatietabel 6 Klantenprijsgroep weergegeven.
  • Als je een veld in deze relatietabel wilt kiezen, selecteer je een veld in de kolom Relatie veldnummer. In dit voorbeeld kiezen we 10, waardoor de kolom Relatie veldnaam automatisch wordt gevuld met Omschrijving.
  • Als je de regel Vet, Cursief of Onderstreept wilt afdrukken, vink je het vakje onder die kolom(men) aan.
  • Vink het vakje in de kolom Print altijd de titel aan om dit veld altijd weer te geven, zelfs als het leeg is.
Extra tip: Je kunt natuurlijk ook bestaande regels wijzigen of regels verwijderen om ze niet meer in de Header weer te geven. Om een regel te bewerken, klik je op het veld van de regel die je wilt wijzigen. Als je een regel wilt verwijderen, druk je op de drie punten na de kolom Tabel ID en klik je op Regel verwijderen.
11

Wanneer je het venster sluit nadat je de wijzigingen hebt aangebracht, verschijnt er een melding. Klik op Ja om de wijzigingen op te slaan.

12

Als je wilt zien hoe de wijzigingen eruitzien, volg je stap 2 tot en met 5 om een nieuw voorbeeld van het specifieke document te openen.

Conclusie

Hoewel je slechts één documentsjabloon tegelijk kunt wijzigen, is er veel flexibiliteit over wat je in de Header van elk Rapport wilt laten zien. Veel plezier met het ontdekken van alle mogelijkheden!

Functie van de week

Geen reclame: elke week een nieuwe HowTo voor acadon Software.
kt-pop-nl

Alleen voor acadon-klanten

OnRoute App
Test onze nieuwe OnRoute-app 30 dagen gratis!
timber tree
timber tree
acadon logo
acadon B.V. heeft meer dan 40 jaar ervaring in ERP-software voor de houtbranche. Als Business Optimizer ontwikkelen wij passende oplossingen en strategieën voor jouw bedrijf.
© 2024 acadon B.V. Alle rechten voorbehouden.
kt-pop-nl

Webinar opname

Al geregistreerd? Log nu in >>

Webinar herhaling

Meld je nu aan voor het webinar!

Vraag nu vrijblijvend advies aan!

Vraag nu een gratis demo aan!