Elke maand neemt de financiële afdeling contact op met de afdelingen verkoop en inkoop om de eindemaandsopgave af te ronden. Om er zeker van te zijn dat de financiële resultaten van de maand kloppen, vragen ze aan de verkoopafdeling of alles van vorige maand is gefactureerd en aan de inkoopafdeling of alle facturen van afgelopen maand zijn ontvangen.
Om deze vraag als verkoper of inkoper te beantwoorden, moet je al je bestellingen doornemen om te zien of ze al gefactureerd zijn. Dit kost iedere maand veel tijd.
Laten we eens kijken hoe je tijd kunt besparen!
Er zijn twee overzichten van documenten die niet zijn gefactureerd.
Hoewel beide op een vergelijkbare manier kunnen worden gebruikt, zien we dat Verzonden niet gefactureerd het vaakst gebruikt wordt. Daarom zullen we ons op dit overzicht concentreren.
Ga naar Verzonden niet gefactureerd om het overzicht te openen.
Stel dat je wilt zien hoeveel er niet wordt gefactureerd voor een bepaalde klant. Omdat de lijst is gesorteerd op klant, kun je deze informatie eenvoudig vinden door naar de Klantregel te kijken of door te filteren op een specifiek Klantnummer.
Zoals je kunt zien, kun je ook eenvoudig filteren op Verzenddatum, Boekingsdatum, Vestiging en Artikelcategorie.
Open de FactBox door op het i-icoon te klikken om de totalen van de regels in de lijst weer te geven.
Let op: Dit is momenteel alleen mogelijk in het overzicht Verzonden niet gefactureerd, niet in het overzicht Nog te ontvangen facturen.
Wil je meer weten over een bepaald Document of de bijbehorende Order, bijvoorbeeld om te zien waarom deze niet gefactureerd is? Selecteer de regel en klik respectievelijk op Open document of Open order in het bovenste menu.
Het is ook mogelijk om de Klanten- of Leverancierskaart van een bepaalde regel te openen door deze te selecteren en in het bovenste menu op Kaart te klikken.
Nu heb je elke maand eenvoudig een overzicht van niet-gefactureerde documenten, of je nu een verkoper of een inkoper bent. We raden je aan om het overzicht Verzonden niet gefactureerd vaker te bekijken, omdat je natuurlijk niet per ongeluk inkomsten wilt mislopen!
