Zoals je weet, zijn de logistieke kosten een van de grootste componenten van de totale kosten voor een houtbedrijf. Als verkoper kun je helpen deze kosten te verlagen door meerdere bestellingen te combineren tot één levering of afhaling, waardoor het aantal ritten naar je klanten wordt verminderd.
Dit kan echter een hele uitdaging zijn, aangezien je geen overzicht hebt van alle aankomende leveringen of afhalingen. Omdat meerdere medewerkers van je klant contact met je opnemen, missen zij ook het complete plaatje.
Zou het niet gemakkelijker zijn om te zien welke orders al klaarstaan wanneer je een Verkooporder aanmaakt?
Laten we eens kijken hoe je dit kunt instellen!
Maak zoals gewoonlijk een nieuwe Verkooporder aan.
Open de FactBox door op het ℹ️-icoon in de rechterbovenhoek te klikken.
Open de Instellingen door op het tandwiel-icoontje te klikken en klik op Personaliseren.
In de FactBox vind je de sectie Documenten overzicht.
Klik op de rode pijl en op Weergeven om de sectie zichtbaar te maken in de FactBox.
Klik op Gereed om de personalisatie te sluiten.
Wanneer je nu zoals gewoonlijk een Klantnaam invult, worden in de sectie Documenten overzicht alle openstaande Orders voor deze Klant weergegeven.
Stel je voor dat je een Order ziet waarmee je de Verkooporder die je op dat moment aan het maken bent, kunt combineren. Je kunt de gegevens van die Verkooporder eenvoudig als volgt kopiëren.
Selecteer in de sectie Documenten overzicht de Verkooporderregel waarvan je de gegevens wilt kopiëren.
Klik op de pijl naast Documenten overzicht en in het menu dat wordt geopend op Informatie ophalen.
In het venster dat wordt geopend, vind je alle velden die je kunt kopiëren naar de Verkooporder die je momenteel aan het maken bent. Klik op OK om deze velden te kopiëren.
Wil je de velden die gekopieerd moeten worden aanpassen? Deze kun je instellen door naar Gerelateerde verkoopdocumenten velden te gaan.
Voeg een Veld toe door het Veldnummer toe te voegen in die kolom. Gebruik de drie punten in het veld om Velden opzoeken te openen en het Veld eenvoudig te vinden. De kolom Veldomschrijving wordt automatisch gevuld.
Vink het vinkje in de kolom Kopieer aan om de informatie van de oorspronkelijke Verkooporder naar de nieuwe Verkooporder niet alleen weer te geven, maar ook te kopiëren.
Je kunt een Veld verwijderen door de regel te selecteren en in het bovenste menu op Verwijderen te klikken.
Wanneer een klant nu een nieuwe order plaatst, kun je eenvoudig controleren of deze kan worden gecombineerd met een andere openstaande order. Dit verlaagt de kosten voor jouw bedrijf en je klant!
