Als verkoper ben je verantwoordelijk voor het maken van offertes voor je klanten. Het opvolgen van deze offertes, zoals het bellen van klanten om te zien of ze vragen hebben, is een ander belangrijk onderdeel van je werk. Met de vele offertes die je elke dag uitgeeft, is het echter moeilijk om ze allemaal bij te houden.
Daarnaast ontvang je verschillende soorten aanvragen. De ene B2B-klant belt misschien gewoon om de laatste prijzen te krijgen, zodat ze hun offertes kunnen bijwerken, terwijl een ander misschien een groot woningbouwproject plant dat maanden zal duren voordat de bouw zelfs maar begint. Het heeft geen zin om na twee weken te bellen om deze offertes te controleren, zoals je normaal zou doen.
Laten we eens kijken hoe je herinneringen kunt instellen om contact op te nemen met klanten op basis van het type offerte!
Om te begrijpen waar Offerte soorten precies voor gebruikt kunnen worden, laten we eens kijken naar de verschillende data die relevant zijn voor Verkoopoffertes en die per Offerte soort kunnen worden ingesteld.
Om Offerte soorten in te stellen, ga je naar Offerte soorten.
Om een nieuwe Offerte soort aan te maken, klik je op + Nieuw in het bovenste menu.
Vul voor elke Offerte soort een herkenbare Code en Omschrijving in, evenals de verschillende datumformules en een Offerte annuleringscode.
Stel dat je drie soorten wilt maken, één voor een standaardofferte, één voor een offerte die bedoeld is voor een B2B-klant om zijn prijzen bij te werken, en één voor grotere projecten. Dit kan er dan als volgt uitzien:
Als je naar het bovenstaande voorbeeld kijkt, zie je dat de Heroordeel periode datumformule van het offertetype ‘PRICEINFO’ langer is dan de formule voor automatische archivering. Hierdoor ontvang je geen herinnering om deze Verkoopofferte op te volgen, aangezien deze voor die tijd al gearchiveerd wordt.
Nadat je Offerte soorten hebt aangemaakt, kun je deze selecteren wanneer je een nieuwe Verkoopofferte aanmaakt in het veld Offerte soort.
De Geldig tot datum van offerte, de Heroordeel periode en de Datum automatische archivering worden dienovereenkomstig bijgewerkt.
Nu kun je de Verkoopoffertes die opvolging nodig hebben iedere dag vinden in je Rolcentrum door op de tegel Heroordelen – Offertes te klikken.
Er wordt een lijst geopend met al jouw Verkoopoffertes die als Heroordeel periode de datum van vandaag of een datum in het verleden hebben.
Klik op een Verkoopofferte Nr. om de Verkoopofferte te openen en bel de betreffende klant.
Stel je voor dat de klant je vertelt dat zijn vrouw op vakantie is, dus dat het moet wachten tot volgende week (want zoals je weet kunnen mannen dit niet alleen beslissen 😉). Wijzig gewoon de Heroordeel periode naar volgende week om dan weer een herinnering te ontvangen.
Met de Offerte soorten is het beheren van Verkoopoffertes nu een stuk eenvoudiger geworden. Je krijgt nu alleen opvolgherinneringen als het zinvol is, zodat je geen tijd verspilt aan irrelevante offertes.
